11月1日，招商局港口集團(tuán)股份有限公司（簡稱“招商港口”，001872.SZ）發(fā)布系列公告，詳細(xì)披露了公司非公開發(fā)行股票募集配套資金的發(fā)行過程及實(shí)施情況。
至此，招商港口歷時(shí)一年，旨在響應(yīng)踐行“一帶一路”和“粵港澳大灣區(qū)”等國家戰(zhàn)略，完善上市公司治理結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性股權(quán)融資項(xiàng)目，最終以引入中非發(fā)展基金有限公司（簡稱“中非基金”）和深圳市基礎(chǔ)設(shè)施投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“深圳市基礎(chǔ)設(shè)施基金”）兩家戰(zhàn)略投資人而圓滿收官。
本次發(fā)行股份募集配套資金增發(fā)股份數(shù)為128,952,746股，已于2019年10月28日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理登記，新增股份上市日為11月4日。
本次發(fā)行股份共募集配套資金約22.13億元，其中中非基金投資約11億元人民幣，深圳市基礎(chǔ)設(shè)施基金投資約11.13億元人民幣。
按照計(jì)劃，本次配套募集資金擬用于招商港口的“一帶一路”及“粵港澳大灣區(qū)”項(xiàng)目建設(shè)，主要用于支持媽灣港海星碼頭智慧港口建設(shè)項(xiàng)目。
本次發(fā)行完成后，公司總股本變更為1,922,365,124股，深圳市基礎(chǔ)設(shè)施基金和中非基金分別成為上市公司第三、四大股東。
戰(zhàn)略投資人的引入將有效改善上市公司治理結(jié)構(gòu)和推動企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)施，對公司長遠(yuǎn)發(fā)展具有十分重要的意義。
兩家投資人同招商港口戰(zhàn)略及主業(yè)具有較強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)，國家政策性基金入股有助于招商港口在海外“一帶一路”沿線的布局，提升招商港口海外項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力；深圳市屬投資基金入股，同樣有助于共同響應(yīng)國家“一帶一路”倡議，還有利于攜手共建“粵港澳大灣區(qū)”和深圳中國特色社會主義先行示范區(qū)，共享發(fā)展機(jī)遇和建設(shè)成果。
本次募集配套資金項(xiàng)目是招商港口重組上市交易方案的重要一環(huán)。
2018年12月26日，在政府有關(guān)部門及招商局集團(tuán)的大力支持下，招商港口完成重大無先例資產(chǎn)重組上市，通過將市值長期低估的優(yōu)質(zhì)香港上市資產(chǎn)注入境內(nèi)上市公司，實(shí)現(xiàn)了境外資產(chǎn)的價(jià)值回歸和國有資產(chǎn)保值增值，形成“A控紅籌”的雙平臺架構(gòu)。
招商港口在業(yè)務(wù)上形成了“立足粵港澳大灣區(qū)，連接‘一帶一路’，網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球”的戰(zhàn)略布局。本項(xiàng)目的順利實(shí)現(xiàn)，表明資本市場對招商港口企業(yè)戰(zhàn)略的高度認(rèn)同，為公司邁向世界一流新征程增添了新動能。
