A股定增市場出現(xiàn)罕見的一幕：寧波港與招商港口擬分別通過鎖價定增引入戰(zhàn)投，達成歷史性戰(zhàn)略合作。
7月13日晚間，寧波港、招商港口同時披露各自非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，推動了兩大港口集團之間的緊密合作。
具體來看，寧波港披露預(yù)案稱，擬向招商港口非公開發(fā)行36.47億股股份，發(fā)行價3.96元/股，募資144.42億元用于補充流動資金及償還債務(wù)。
招商港口將以現(xiàn)金認購寧波港本次非公開發(fā)行的全部股票。招商局集團有限公司為招商港口實際控制人，最終隸屬于國務(wù)院國資委。
此前，寧波舟山港集團直接持有寧波港75.26%的股份，為寧波港控股股東；本次發(fā)行完成后，寧波舟山港集團直接持有寧波港股份的比例將下降至61.15%，仍為公司控股股東，浙江省國資委仍為公司實際控制人。
這邊，寧波港引入招商港口作為戰(zhàn)略投資者；另一邊，招商港口則引入浙江國資作為戰(zhàn)略投資者。
招商港口預(yù)案顯示，其非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為海港集團，海港集團擬以現(xiàn)金方式一次性全額認購。本次，招商港口擬以19.31元/股價格發(fā)行股份，募資111.36億元左右，扣除發(fā)行費用后擬用于補充流動資金及償還債務(wù)。
據(jù)披露，海港集團的股東為浙江省國資委、寧波市國資委、溫州市國資委、舟山市國資委、義烏市國資委、嘉興市國資委和臺州市國資委，浙江省國資委為海港集團的控股股東以及實際控制人。
值得注意的是，寧波港、招商港口本次交易皆采用向第三方戰(zhàn)略投資者進行鎖價定增的方式。此前，先導(dǎo)智能、德邦股份等多個鎖價定增案例在今年上半年落地，標志著“戰(zhàn)投選項”重新啟用。
目前，寧波港為浙江省海洋港口資源運營的主平臺，2020年完成貨物吞吐量9.2億噸，同比增長5.1%，完成集裝箱吞吐量3172.1萬標箱，同比增長4.3%。寧波舟山港已連續(xù)12年貨物吞吐量保持全球第一、連續(xù)3年集裝箱吞吐量位居全球第三。
招商港口則為全球領(lǐng)先的港口開發(fā)、投資和營運商。
寧波港、招商港口表示，雙方將優(yōu)勢互補，深化港口資源的戰(zhàn)略重組，發(fā)揮經(jīng)營性協(xié)同效應(yīng)，增強港口群聯(lián)動協(xié)作成效，推動港口生態(tài)圈建設(shè)。市場拓展方面，雙方將協(xié)商開發(fā)“精品航線”提高現(xiàn)有航線密度；海外港口業(yè)務(wù)方面，雙方將共同參與海外港口業(yè)務(wù)的開發(fā)與投資；智慧港口建設(shè)方面，雙方將共享業(yè)已形成的技術(shù)成果和應(yīng)用經(jīng)驗，加強在港口科技創(chuàng)新領(lǐng)域的合作。此外，雙方還會根據(jù)實際需要加強人員交流與合作、對接戰(zhàn)略資源等，實現(xiàn)互相促進。
寧波港、招商港口還表示，雙方將充分發(fā)揮各自的區(qū)位優(yōu)勢和全球港口網(wǎng)絡(luò)布局的資源優(yōu)勢，共同構(gòu)建“雙循環(huán)”物流大通道，強化雙方港口的綜合樞紐作用。
