2021年2月3日，珠海港（000507）控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“珠海港集團(tuán)”）2021年度第一期綠色債權(quán)融資計(jì)劃“21粵珠海港集團(tuán)ZRGN001”成功掛牌發(fā)行，這是全市場(chǎng)首單掛牌發(fā)行的專項(xiàng)用于并購(gòu)項(xiàng)目的綠色債權(quán)融資計(jì)劃，由興業(yè)銀行擔(dān)任主承銷商，期限7年，募集資金投向符合綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)。
2020年是珠海港集團(tuán)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的一年，為加快產(chǎn)業(yè)布局和升級(jí)轉(zhuǎn)型，確保國(guó)有資產(chǎn)不斷增值，集團(tuán)并購(gòu)?fù)ㄔＶ毓ぃ?00185）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“通裕重工”）和青島天能重工（300569）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天能重工”）兩家上市公司。并購(gòu)?fù)瓿珊螅楹８奂瘓F(tuán)將充分發(fā)揮國(guó)企優(yōu)勢(shì)，調(diào)動(dòng)優(yōu)質(zhì)資源，結(jié)合通裕重工風(fēng)電主軸業(yè)務(wù)、新能源運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目、天能重工的風(fēng)電塔筒業(yè)務(wù)以及集團(tuán)旗下風(fēng)電板塊業(yè)務(wù)，夯實(shí)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈，提升集團(tuán)在清潔能源領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)在協(xié)調(diào)推進(jìn)多元化布局的高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)集團(tuán)內(nèi)生增長(zhǎng)和外延擴(kuò)展。
珠海港集團(tuán)此次支付并購(gòu)款項(xiàng)對(duì)外融資約6億元，在市場(chǎng)資金面極其緊張，資金成本不斷攀升的情況下，得到了中國(guó)銀行和興業(yè)銀行的大力支持。此次，集團(tuán)通過(guò)興業(yè)銀行在北金所成功掛牌發(fā)行2億元綠色債權(quán)融資計(jì)劃，意味著珠海港集團(tuán)融資再添新品種。從確定融資方案、北金所開(kāi)戶、備案、掛牌到最終繳款只用了7天的時(shí)間，確保了通裕重工并購(gòu)資金的及時(shí)支付，這是銀行與集團(tuán)通力合作、5+2、白加黑一起奮戰(zhàn)的結(jié)果。
珠海港集團(tuán)2020年累計(jì)發(fā)行債券30期，發(fā)行金額合計(jì)112億元，并成為全國(guó)首個(gè)進(jìn)入利率“1”時(shí)代的AA+評(píng)級(jí)企業(yè)；集團(tuán)全年新增提款53.51億元，滿足發(fā)展所需的各類資金需求；綜合融資成本由2019年的4.98%降至4.46%，財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅節(jié)約。不斷開(kāi)辟新的融資渠道，降低集團(tuán)綜合融資成本，為珠海港集團(tuán)的發(fā)展和騰飛奠定資金基礎(chǔ)，是集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心矢志追求的目標(biāo)之一。
