大連港換股吸收合并營口港于12月7日獲證監(jiān)會審核通過后，將進(jìn)入實操層面。據(jù)微港口消息，今日（10日）晚間，大連港、營口港雙雙發(fā)布《大連港股份有限公司換股吸收合并營口港務(wù)股份有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）摘要（修訂稿）》。微港口注意到，該修訂稿明確了換股價格及換股比例，以及相關(guān)議案表決時均投出有效反對票的異議股東權(quán)利保護(hù)機(jī)制。
1股營口港可換1.503股大連港
大連港本次換股吸收合并發(fā)行的股份種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元。根據(jù)相關(guān)披露，大連港的換股價格為1.69元/股，營口港的換股價格為2.54元/股；調(diào)整后的換股比例為1:1.5030，即每1股營口港股票可以換得1.5030股大連港A股股票。
本次換股吸收合并的發(fā)行對象為合并實施股權(quán)登記日收市后登記在冊的營口港全體股東，即于合并實施股權(quán)登記日，未申報、部分申報、無權(quán)申報或無效申報行使現(xiàn)金選擇權(quán)的營口港股東持有的營口港股票，以及現(xiàn)金選擇權(quán)提供方因提供現(xiàn)金選擇權(quán)而持有的營口港股票，將全部按照換股比例轉(zhuǎn)換為大連港因本次換股吸收合并發(fā)行的A股股票。合并實施股權(quán)登記日將另行公告。
營口港換股股東取得的大連港A股股票應(yīng)當(dāng)為整數(shù)，如其所持有的營口港股票數(shù)量乘以換股比例后的數(shù)額不是整數(shù)，則按照其小數(shù)點后尾數(shù)大小排序，向每一位股東依次發(fā)放一股，直至實際換股數(shù)與計劃發(fā)行股數(shù)一致。如遇尾數(shù)相同者多于剩余股數(shù)時則采取計算機(jī)系統(tǒng)隨機(jī)發(fā)放的方式，直至實際換股數(shù)與計劃發(fā)行股數(shù)一致。
確定異議股東收購請求權(quán)/現(xiàn)金選擇權(quán)價格
根據(jù)披露，大連港A股異議股東持有的股份數(shù)量為不超過602,800股，大連港H股異議股東持有的股份數(shù)量為不超過4,600股；營口港異議股東持有的股份數(shù)量為不超過2,277,100股。
為保護(hù)大連港股東利益，和充分保護(hù)營口港全體股東特別是中小股東的權(quán)益，本次換股吸收合并將由大連港集團(tuán)、中金公司擔(dān)任營口港異議股東的現(xiàn)金選擇權(quán)提供方，擔(dān)任大連港A股異議股東的收購請求權(quán)提供方，布羅德福國際擔(dān)任大連港H股異議股東的收購請求權(quán)提供方。
本次大連港A股異議股東收購請求權(quán)價格為1.69元/股、大連港H股異議股東收購請求權(quán)價格為0.65港元/股、營口港異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)價格為2.11元/股。結(jié)合前述大連港、營口港股東大會中異議股東持股情況，大連港集團(tuán)、中金公司需對大連港A股異議股東支付的現(xiàn)金對價預(yù)計將不超過101.87萬元，布羅德福國際需對大連港H股異議股東支付的現(xiàn)金對價預(yù)計將不超過0.30萬港元，大連港集團(tuán)、中金公司需對營口港異議股東支付的現(xiàn)金對價預(yù)計將不超過480.47萬元。
行使收購請求權(quán)的大連港異議股東，可就其有效申報的每一股大連港股票，在收購請求權(quán)實施日，獲得由收購請求權(quán)提供方按照收購請求權(quán)價格支付的現(xiàn)金對價，同時將相對應(yīng)的股份過戶到收購請求權(quán)提供方名下。收購請求權(quán)提供方應(yīng)當(dāng)于收購請求權(quán)實施日受讓大連港異議股東行使收購請求權(quán)的全部大連港股份，并相應(yīng)支付現(xiàn)金對價。
行使現(xiàn)金選擇權(quán)的營口港異議股東，可就其有效申報的每一股營口港股份，在現(xiàn)金選擇權(quán)實施日，獲得由現(xiàn)金選擇權(quán)提供方按照現(xiàn)金選擇權(quán)價格支付的現(xiàn)金對價，同時將相對應(yīng)的股份過戶到現(xiàn)金選擇權(quán)提供方名下。現(xiàn)金選擇權(quán)提供方應(yīng)當(dāng)于現(xiàn)金選擇權(quán)實施日受讓營口港異議股東行使現(xiàn)金選擇權(quán)的全部營口港股份，并相應(yīng)支付現(xiàn)金對價。現(xiàn)金選擇權(quán)提供方通過現(xiàn)金選擇權(quán)而受讓的營口港股票將在本次換股吸收合并方案實施日全部按換股比例轉(zhuǎn)換為大連港為本次換股吸收合并所發(fā)行的A股股票。
