近日，招商局港口欣然宣布，依據招商局港口于2019年12月20日與Terminal Link SAS所簽訂的協(xié)議，于2020年3月26日完成首期8個(gè)目標碼頭的收購，相應的認購強制性可換股債券及墊付該貸款的總金額約為8.15億美元。Terminal Link公司是達飛集團與港口開(kāi)發(fā)商和運營(yíng)商招商局港口控股有限公司(CMP)的合資企業(yè)。
完成首期收購后，Terminal Link SAS將于亞洲、歐洲、中東及加勒比等各地區的21個(gè)碼頭組合擁有不同水平的股權，而招商局港口的全球布局也將由目前的18個(gè)國家和地區擴大至25個(gè)。
這是達飛集團和招商局港口控股于2019年12月達成的一項涉及10個(gè)碼頭的更廣泛協(xié)議的一部分。
就在幾天前，這兩家公司剛剛獲得歐盟批準，將10個(gè)碼頭的股權轉讓給Terminal Link合資企業(yè)。該合資企業(yè)51%的股權由達飛集團持有，49%的股權由CMP持有。
首期收購的8個(gè)碼頭分別為Odessa Terminal Holdco Ltd（烏克蘭）的50%股權、CMA CGM-PSA Lion Terminal Pte. Ltd.（新加坡）的49%股權、Kingston Freeport Terminal Limited（牙買(mǎi)加）的100%股權、Rotterdam World Gateway（荷蘭）的30%股權、青島前灣新聯(lián)合集裝箱碼頭有限責任公司（中國）的24% 股權、First Logistics Development Company（越南）的47.25%股權、Laem Chabang International Terminal Co Ltd（泰國）的14.5%股權及CMA CGM Terminal Iraq S.A.S（其持有Umm Qasr Terminal（伊拉克）的租賃以及所有資產(chǎn)及負債）的100%股權，并于同日落實(shí)認購強制性可換股債券的相應金額及墊付該貸款的相應金額。
據達飛集團稱(chēng)，一旦獲得有關(guān)監管機構的批準，其余兩個(gè)碼頭的銷(xiāo)售總額將超過(guò)1.5億美元，預計將于2020年上半年之前完成。
本次收購對招商局港口和CMA CGM SA（“達飛航運”）在全球范圍內運營(yíng)和發(fā)展集裝箱碼頭以及擴展其作為商業(yè)伙伴的互利戰略伙伴關(guān)系具有里程碑的意義。招商局港口以全面實(shí)現“世界一流的港口綜合服務(wù)商”為目標，為此努力把握海內外優(yōu)質(zhì)港口資產(chǎn)的收購機會(huì )，以此促進(jìn)港口整體業(yè)務(wù)的增長(cháng)及獲得財務(wù)回報新的潛在增長(cháng)動(dòng)力。使本公司的港口業(yè)務(wù)進(jìn)一步拓展了亞洲、歐洲、中東及加勒比等地區的投資開(kāi)發(fā)機遇，也對優(yōu)化和完善全球港口網(wǎng)絡(luò )布局有良好的促進(jìn)作用。
CMA CGM減少債務(wù)并提高流動(dòng)性
通過(guò)這筆交易，CMA CGM正在著(zhù)手交付其于2019年11月宣布的21億美元流動(dòng)性計劃。
除其他外，該計劃在2020年上半年末將CMA CGM合并債務(wù)減少逾13億美元，并允許延長(cháng)本年度到期的某些融資安排。
此外，在全球COVID-19健康危機造成的高度不確定性背景下，這家法國集團加強了其資產(chǎn)負債表。盡管該疫情在2020年第一季度的影響有限，但CMA CGM預計貨運量將下降，尤其是發(fā)忘歐洲和美國的貨運量。
CMA CGM董事長(cháng)兼首席執行官Rodolphe Saadé表示：“這項于2019年12月20日宣布的交易是其21億美元流動(dòng)性計劃的重要一步，將使我們加強資產(chǎn)負債表。”
“在COVID-19健康危機造成的高度不確定性中，如先前宣布的那樣，該交易的達成證明了達飛集團的恢復能力。”
CMA CGM旗下船隊擁有502艘船舶，服務(wù)于全球420多個(gè)港口。該公司的集裝箱船在2019年運載了近2200萬(wàn)標準箱。
