8月13日晚間，中船科技(600072)披露重組草案顯示，公司擬以7.42元/股的價格發(fā)行股份，作價21.1億元收購海鷹集團100%股權(quán)。同時，公司擬募集不超過11.21億元配套資金。
具體來看，中船科技擬向中船集團發(fā)行股份購買其持有的海鷹集團41.65%股權(quán)，擬向中船電科發(fā)行股份購買其持有的海鷹集團58.35%股權(quán)。本次交易完成后，海鷹集團將成為上市公司的全資子公司。本次重組的交易對方為中船集團和中船電科，其中，中船集團為上市公司的控股股東，中船電科為中船集團控制的法人。根據(jù)《上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
據(jù)悉，本次重組前，中船集團為上市公司的控股股東，國務院國資委為上市公司實際控制人。本次交易完成后，中船集團對中船科技的合計持股比例將進一步提升，仍為上市公司的控股股東，國務院國資委仍為上市公司實際控制人。
資料顯示，中船科技主要業(yè)務系以公司全資子公司中船九院的工程設(shè)計、勘察、咨詢及監(jiān)理、工程總承包、土地整理服務等業(yè)務為主，其服務的行業(yè)包括船舶、機械、建筑、市政、環(huán)保、水工等行業(yè)。本次重組標的海鷹集團主要業(yè)務為水聲探測裝備和各類電子設(shè)備的研制、生產(chǎn)和銷售，具體產(chǎn)品包括水聲探測裝備等軍品領(lǐng)域產(chǎn)品和海洋監(jiān)測儀器設(shè)備、醫(yī)療超聲診療設(shè)備、機電設(shè)備等民品領(lǐng)域產(chǎn)品，業(yè)務類型豐富，領(lǐng)域覆蓋軍、民品，其產(chǎn)品、技術(shù)均在市場上有一定規(guī)模與優(yōu)勢。
通過本次重組，中船科技將注入水聲探測裝備和各類電子設(shè)備的研制、生產(chǎn)和銷售業(yè)務，實現(xiàn)在高科技和新產(chǎn)業(yè)方面的戰(zhàn)略布局。
